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急速赛车为上港集团境外发行美元债券提供法律服务



  上港集团以全资子公司上港集团(香港)有限公司的全资子公司上港集团BVI发展有限公司(Shanghai Port Group (BVI) Development Co., Limited)为发行主体,于2019年9月4日成功完成总额8亿美元双期限境外高等级债券的发行定价并签署认购协议。




  2019年9月4日,由上港集团党委副书记、总裁严俊带领集团管理层团队完成了境外美元债券的网上发行路演及定价,共计募集资金8亿美元(含3亿美元5年期债券及5亿美元10年期债券)。本次发行定价有以下亮点:5年期2.444%和10年期2.899%的收益率以及5年期2.400%和10年期2.850%的票息,均创自2017年中国财政部发行美元主权债以来的最低记录。认购订单账簿最高达到58亿美元,实现7.25倍覆盖发行规模,再次体现了国际市场中的投资人对上港集团的高度认可。

  本次债券发行是上港集团继2019年6月首次境外发行7亿美元双批次高级债券后,再次成功亮相境外资本市场进行债券融资。8亿美元的总发行规模是上港集团有史以来发行境外高级债券的最大融资规模,同时两次总计15亿美元的债券发行也是2019年下半年至今中资地方国企境外最大规模的债券发行。本次债券发行定价的成功不仅标志了上港集团进一步提升了在国际资本市场上的声誉,也拓宽了集团多元化的融资渠道以及投资者基础。

  本所作为上港集团的常年法律顾问受聘担任本次美元债券的发行人境内律师,由陈峥宇合伙人、韩春燕合伙人率其律师团队,包括俞佳寅律师、杨菲非律师、罗薇律师助理、路遥律师助理为本次境外美元债券发行提供全过程法律服务。

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